激光雷達是全球化的市場，中短期供不應求
目前激光雷達受技術限制產量嚴重不足，世界各地的智能駕駛企業都對激光雷達有強烈需求，一旦激光雷達企業有新產品發布即會馬上收到來自全球各地的訂單。因此說激光雷達市場是全球化的市場，一旦企業產品突破即可放眼世界，獨享自動駕駛主傳感器的蛋糕。
2016年僅有Velodyne公司能夠實現自動駕駛用激光雷達的量產，公司中國區負責人翁煒在去年預計2016產量將猛增三倍，約為一萬臺，且產生量變的主要原因是用于自動駕駛的16線激光雷達的推出，此前銷量主要是用于測繪、科研。我們據此估計2016年用于自動駕駛的激光雷達銷量為5600萬美元。據HIS的預測，到2020年能夠進行自適應巡航（ACC）的ADAS系統滲透率為9％，按2020年汽車年銷量1億臺計算，該系統共生產900萬套。
該系統目前的主要實現方案是毫米波雷達，激光雷達將部分取代、與之結合構成更安全、更可靠的系統。若按每臺低配（4線或更低）激光雷達價格150美元、每套系統使用一個激光雷達計算，市場缺口達13．5億美元。因此可以替代的空間巨大，在中短期內產量將決定市場空間。長期來看，根據麥肯錫公司的預測，到2030年汽車年生產量將達到1．15億臺，其中將有15％的汽車實現高級自動駕駛，并有45％實現低級自動駕駛。
根據北科天繪CEO張智武預測，車企希望大批量生產時整套系統做到5000元／車（約750美元），在不計通貨膨脹的情況下，在2030年自動駕駛用的激光雷達市場將達到180億美元以上，年復合增速51％。
激光雷達進入壁壘高，率先低價量產企業將占據車企合作入口
目前激光雷達的硬件提供商主要是初創企業，也有部分較為成熟的激光企業從相近技術切入布局。
由于激光雷達是精密的光學儀器，且需要結合大量軟件算法、電路設計及其他自動化領域的高精尖技術，因此技術壁壘較高，難以模仿。在資金方面，激光雷達目前量產成本高、產品未能廣泛商業化，需要大量前期投資，各創業公司都已獲千萬以上級別的投資，資金壁壘也將成為進入市場的限制。各初創企業的技術團隊均實力強勁，有多年激光雷達、位置傳感的開發經驗。從周期上看，創業團隊在天使輪／種子輪獲得啟動資金，并研發出原型機，原型機獲得合作伙伴認可后再獲得A輪／B輪融資開始量產，投資方一般為車輛零部件Tier1供應商或VC、PE。
成熟的激光企業優勢在于在較早之前就開始激光技術的積累，團隊內光學方面人才積累較充足，技術團隊較大。該類企業已有能夠產生充足現金流的產品，Velodyne稱融資主要是為了進行深度合作，應下游需求進行定制開發，因此投資方是無人車的開發企業（百度、福特）。Velodyne、Ibeo和Quanergy走在前沿，國內企業旋轉式技術已經成熟。
目前著眼于高級自動駕駛機械旋轉式激光雷達的領軍企業是Velodyne，固態式激光雷達的領軍企業是Quanergy；在低級自動駕駛已量產商用的企業是Valeo／Ibeo。國產企業目前主要專注于生產旋轉式激光雷達，速騰聚創、禾賽科技、北科天繪均可接單量產，并且在精度和價格上與國外同檔次產品相比擁有優勢。
到2020年ADAS市場所需的激光雷達數量就達900萬個，因此企業只要技術突破能夠量產價格到位的產品就將得到應用。除目前的Ibeo／Valeo4線激光雷達可應用于L3系統以外，未來Quanergy為首的固態激光雷達企業也將預計在2022年開始大規模低價量產。由于車規級部件在實際應用前需要進行大規模測試，廠商一般不會輕易更換裝備提供商。因此在產能能夠滿足需求缺口之前將是技術突破的關鍵期，在那之前能夠低價量產搶占市場的將打開與車企合作的入口，并在未來獲得渠道優勢，與廠家合作開發應用于高級別自動駕駛的激光雷達。
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